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  • 上海林孚基金私募产品投资策略(2022版) 

    2022-04-12 
             作为一家专业的证券市场投资机构,我们希望我们能够用我们富有经验的专业投资能力,满足我们的基金委托人也就是投资人的投资意愿。对于投资人来说,有点可能希望自己的投资能有稳定的现金流,有的希望能够做到稳定的保值增值,有的希望能够进行一定的多元化配置,有的是希望能够投资未来。基于我们的能力圈,我们所擅长的投资领域,我们设计了如下的基金产品线。
             第一类,看好中国国运的,秉承投资中国,看好中国的长期发展的。我们推荐中证500指数增强产品。
             我们相信,我们大多数人还是爱国的,还是看好中国的长期发展的,中国人吃苦耐劳,勇于奋斗的特点,让中国的经济增速长期高于全球均值。投资就是投国运,对于看好中国国运的投资人,我们推荐投资我们的中证500指数增强产品。因为中证500指数是和中国的整体企业盈利增速最为一致的一个指数。这个指数行业分布均匀,选取的公司是全市场排名第300-800的公司,基本是民营企业的龙头集中地。过去15年的该指数年化收益约为12%,大概是我们的7%GDP+3%通胀+2%民企超额增速,是最能满足投资中国理念的指数。如果未来我们的GDP落入到5%,通胀路落入到2%,我们预期这个指数还能保持8-10%的年化增长。而我们长期能够做到5%-10%的超额收益,所以投资这个产品,长期预期年化收益能够达到15-20%。
             第二类,希望资产能够保值增值,我们设计了林孚稳健。
      这个产品秉承价值投资理念,投资的领域要以安全为首要考量标准。选取的投资标的要有很深的护城河,很成熟的业务模式,抗风险能力极强,垄断性高的特征。比如电信,公路等垄断性领域。另外,我们也会考虑投资于一些能够长期带来绝对收益的资产,比如高股息类债券类的;或者在特定的时期投资于一些性价比极高,价值低估的资产。我们希望能够客户带来一个稳健的,长期保值增值的一个投资体验。
             第三类,希望投资成长股,希望投资未来最有潜力,发展最快的新兴领域,获取高回报,同时也愿意承担一定不确定性的,我们设计了成长系列产品,包括:林孚估值切换,林孚健康,林孚消费升级。
      对于投资成长股,我们的观点是,既然要投资成长股,就要投资未来潜在市场空间和当前空间还有10倍以上发展的,有极致成长的领域。我们的选择领域有都要有这么几个特点:目前的产品和服务因为价格或者产能或者普及度不够,导致受众小市场小的,但是本质上是人人都可以消费和享受的产品和服务。我常常给问我的研究员或者周边的人,如果你现在有了1000万的资金,让你去为自己花这个钱,就像西红柿首富那样,不能投资,只能消费,你要买什么,享受什么,更换什么,最好给我个愿望清单。我们很多的科技发明,伟大的产品创新,都是那些梦想的实践。远久的飞机,电信,汽车;近代的互联网,苹果,特斯拉,抗癌药,茅台,爱马仕等等,都是这一类。对于消费领域,投资人需要有消费品的眼光和品位。对于发明创新领域,需要有业内的兴趣和了解。这样的领域很多,我们结合我们的优势,选取了我们所擅长的领域设计了一些产品线,我们相信长期看,这些领域的投资虽然波动大,但是应该是长期预期收益最高的领域。
             第四类,希望投资能够获得稳定的现金流的,我们设计了林孚债券收益产品。
             这类产品我们投资于固定收益领域,以不同等级的债券为主。希望客户能够获得一个每年有利息或者分红收入一样的固收体验。
             第五类,全球资产配置
             我们的客户主要以人民币资产为主,对于有需要进行全球分散配置的客户,我们设计了全球股票精选。我们通过收益互换的工具,帮助客户用人民币投资于全球资产,既达到了全球资产配置的需求,又可以直接使用人民币账户进行投资,不需要客户去进行换汇等复杂的手续。
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